北京时间3月25日下午消息,据报道,两名知情人士今日透露,印尼最大科技公司GoTo Group的首次公开募股已经收到了足够多的投资者预订,在目标价格区间内有望筹集到至少11亿美元。
消息人士表示,此次IPO得到了来自长期投资者的支持,比如施罗德基金管理公司和东泉投资公司旗下的印尼子公司这些消息人士不愿透露姓名,因为他们未获授权接受媒体采访
GoTo公司于去年由叫车支付公司Gojek和电子商务巨头Tokopedia合并而成上周,该公司冒着全球股市动荡的风险,启动了IPO计划,令一些投资者和分析师感到意外
尽管俄乌局势导致全球市场波动,投资者对科技股的兴趣减弱,打压了GoTo在东南亚市场的股价,但GoTo的IPO计划在询价圈购过程中仍吸引了机构投资者的强劲需求。此前有报道称,GoToGroup可能在寻求350亿至400亿美元的公开市场估值目标。
由软银集团,阿里巴巴集团和新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司等公司支持的GoTo拒绝就此事置评。
路透向施罗德和东泉投资印尼子公司发出置评请求,但尚未得到立即回应。
GoTo的IPO预计将于4月初定价,届时将向散户投资者开放。
上周,GoTo公司表示计划以每股316—346印尼盾的价格发行480亿股A股新股,筹集至少15.2万亿印尼盾的资金。今年8月,路透社报道称,来自监管方面的事宜可能会将这家科技公司的上市计划推到2022年初。
此次发行的股票占其扩大资本的4.35%。
GoTo公司曾表示,其估值将在262亿至288亿美元之间,这将使其成为印尼规模第四大的上市公司。
GoTo此次的IPO是印尼科技公司的第二大融资,此前GoTo在2021年底的IPO前融资轮中获得了13亿美元,当时阿布扎比投资局是主要投资者。
截至9月30日,GoTo拥有超过250万名注册司机合作伙伴,1400万名注册商户和5500万名年度交易用户,它的业务横跨印尼数以百万计的中小企业。。
GoTo的竞争对手,东南亚小腾讯Sea Ltd的股价自去年年底以来暴跌,而Grab Holdings自去年以创纪录的400亿美元与一家空白支票公司合并后在美国上市以来,股价也遭遇暴跌。
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