日前,华夏银行发布公告称,拟非公开发行a股股票募集资金不超过200亿元其中,首钢集团有限公司和北京市基础设施投资有限公司拟分别以50亿元和30亿元认购本次非公开发行a股股票,认购价格为每股人民币15.16元
公告显示,首钢集团和京投公司为持有公司a股股份5%以上的股东他们于2022年8月1日向华夏银行发出《申购报价》,拟认购本次非公开发行a股股票目前,公司尚未就上述认购事项与首钢集团,京投公司签署认购协议
值得一提的是,按照华夏银行8日收盘价5.11元/股计算,首钢集团和京投公司的认购价格为15.16元/股,溢价接近200%。
两大股东溢价近200%参与认购,上市以来已溢价认购三次。
华夏银行一季报公开数据显示,首钢集团为第一大股东,持股比例为20.28%,京投公司为第四大股东,持股比例为9.95%。
京投公司作为北京SASAC控股的轨道交通骨干企业,经营范围包括制造地铁车辆和地铁设备,授权国内国有资产运营管理,投资和投资管理,地铁新线规划建设,已建成地铁线路的运营管理等。
杜南万财社记者注意到,这并不是首钢集团和京投公司第一次溢价参与认购。
日前,华夏银行公布定增方案拟向首钢集团,国家电网英达,京投公司非公开发行不超过25.65亿元人民币普通股,募集资金不超过292.36亿元,并表示扣除相关发行费用后,全部用于补充公司核心一级资本按照每股11.4元的定增价格和华夏银行股票当日收盘价7.68元/股计算,溢价约50%
记者注意到,早在2008年10月,华夏银行就已完成115.6亿元的定增,向首钢集团,国家电网和德意志银行共发行7.9亿股发行价14.62亿元,溢价超过100%
可以看出,华夏银行多次出现定增价和股价倒挂,溢价一直在增加。
华夏银行公告称,首钢集团和京投公司认购公司非公开发行a股股票,看好华夏银行未来发展前景,希望通过参与本次非公开发行,进一步加强与华夏银行的良好合作关系。
对此,有业内人士向杜南湾金融社记者表示,大股东为了支持银行的发展,建立长期合作关系,参与保费上调是正常的不过,由于今年以来银行股长期处于低位,即使股东通过溢价上调提振市场信心,二级市场投资者也未必能获得实际效果
上述业内人士补充道,华夏银行股票最终能否获得投资者青睐,仍取决于其盈利能力和业绩表现。
华夏银行:增资是为了补充核心一级资本。
华夏银行为什么增加200亿。
公告称,华夏银行本次发行的主要目的是补充核心一级资本,提高资本充足率以满足资本监管的要求,同时增强公司抗风险能力,应对国内外经济形势的不断变化和挑战,支持公司各项业务持续稳健发展,提高公司盈利能力,为全体股东实现长期良好的投资回报。
杜南万财社记者从华夏银行公布的一季度报告中发现,华夏银行核心一级资本充足率,一级资本充足率,资本充足率连年下降。
其中,2022年一季度,华夏银行并表后核心一级资本充足率为8.75%根据此前的2021年年报和2020年年报,华夏银行的数据分别为8.78%和8.79%