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硬核箴言:你应该记住，好的投资机会是罕见的当你的赢面比较大的时候，那就下重注
投资要点:
①房地产并购贷款不再计入三道红线被证实，机构表示，伴随着Q1销售底部区域的到来，地产基本面将出现回升，投资或在Q2见底并开始改善 ②公司为区域地产潜力股，2021年在中国百强房企中位列前25位，且2020年销售额在该省居于首位，地域深耕优势明显 ③由于拿地到结算需3年左右时间，公司2018年起大规模扩张的土储将从2021年开始进入集中结算期，业绩或将放量大增 ④分析师预计公司2021年至2023年实现归母净利润37.8亿，44.8亿及49.4亿，对应PE为4.5倍，3.8倍及3.5倍，首次覆盖给予买入评级
据证券日报，房地产并购贷款不再计入三道红线消息属实，有部分央企，国企正在多方接触核心城市的优质项目，1月11日多家大中型银行表示，已做好房地产并购贷款等业务的额度安排机构表示，伴随着Q1销售底部区域的到来，地产基本面将出现回升，投资或在Q2见底并开始改善
中泰证券分析师陈立最新挖掘区域地产龙头，2021年公司在中国百强房企中位列第23位，且2020年销售额在浙江省全省及杭州市范围内均居于首位，地域深耕优势明显根据中指院统计数据，截至2021年三季度，公司实现销售额1287.1亿元，位列克而瑞行业销售排名第21位
2018年，2019年下半年及2021年第三轮土地集中供应是杭州拿地窗口期，公司抓住机遇，2018年—2020年拿地规模提升的同时将杭州拿地面积占比由39.2%提升至74.6%第三轮土地供应中，公司也拿下4宗高盈利地，合计建筑面积34.76万m2
由于拿地到结算需3年左右时间，滨江集团2018年起大规模扩张的土储将从2021年开始进入集中结算期，带动公司报表层面业绩的提升。
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记者注意到，较高的债务偿还压力是评级机构给出的普遍原因。以当代地产为例。10月11日，当代地产宣布寻求将10月25日到期的5亿美元票面利率为185%的优先票据延期至明年1月25日。为支持企业发展，提振股东信心，当代置业宣布，董事长，执行董事，控股股东张磊，总裁，执行董事张鹏拟提供股东贷款合计约8亿元，预计未来两三个月完成。
