从启牛官网得知，近期，全球金融市场波动不断，源于一系列国际贸易政策的调整。2025年4月2日，美国总统宣布实施“对等关税”政策，对贸易伙伴加征关税，其中对中国商品加征了34%的高额关税。这一举措迅速引发了中方的反制措施，4月4日中方宣布对原产于该国的所有进口商品同样加征34%的关税。这一系列关税政策的出台，无疑给全球市场带来了新的不确定性。
关税政策的实施，短期内对市场造成了流动性风险。投资者需要警惕这一风险可能带来的交易机会，但同时也应意识到，市场修复后的方向仍取决于关税政策的落地情况以及后续对冲政策的力度。当前，全球资产的大幅波动主要源于全面关税的挑起，而美股的下跌与关税后续博弈的不确定性以及就业数据的表现，使得美联储的态度尚不明朗，政策层面难以形成合力。
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在当前的市场背景下，启牛学堂分析，投资主线可以降维为三个方向：一是Deepseek突破与开源引领的科技AI+，二是消费股的估值修复和消费分层的逐步复苏，三是低估红利的继续崛起。然而，红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下，复苏周期正在抬头。投资者应重视恒生互联网等具有潜力的板块，避免对消费板块过分悲观。
此外，关税政策对全球经济的影响也不容忽视。虽然对等关税被一些人视为改善贸易逆差的手段，但长期来看，消费率与投资率的不平衡才是贸易逆差的本质原因。对别国征税无益于改善贸易逆差，而制造业回流也并非对等关税所能带来的。因此，投资者在关注关税政策的同时，更应关注全球经济的整体趋势和各国政策的调整方向。
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