宏观上，物流反复受到区域性零星疫情影响，恢复缓慢，没有影响工业生产财新PMI和物流景气指数证实了6月份的持续复苏一致预期的数据显示，7月信贷难以继续扩大，但出口和工业生产的量价继续改善市场方面，本周电力，电子，电气设备，自动化领涨，家用电器，工程机械领跌动态来看，商务部等部门出台文件促进新能源汽车消费，多个锂电池，氢能板块IPO，5月份光伏组件出口持续强劲，由于成本压力和市场需求，很多工业机器人都提高了价格，二季度工程机械开工率保持平稳，略有上升
新能源领域整体繁荣，需求旺盛锂电池受益于新能源汽车产量的上升和原材料价格的稳定推荐当代安培科技股份有限公司，先辉科技，元亨，光伏还在蓬勃发展，上游涨价逐渐传导到下游推荐集成龙头隆基绿色能源和金高科技，变频环节金朗科技，风电中标金额和价格连续上涨，建议关注新强联，恒润股份，而氢能储能的需求和政策也在持续发力储能领域，推荐优质家用储能系统集成商派能科技和抽水蓄能龙头东方电气氢能领域，推荐成长确定性强的燃料电池龙头怡化通—U
在自动化领域，需求有望逆转，新能源汽车将成为增长的动力自动化方面，多家机器人厂商提价，预计6月产销量将大幅上升他们主要关注机器人增长逆转和价格上涨推荐汇川科技，建议关注Eft —U电力电网电力原材料价格持续下降，系统基础设施和智能化受到关注推荐国电南瑞，良信，正泰电气
周期，利好工程，利好通胀可能反转工程机械高频销售数据也显示同比增速持续反转回升，有望迎来回暖主机推荐三一重工，零部件推荐恒力液压，海外通胀有所缓解，受益于通胀的板块，如油气，运输设备等，可能会受此影响
其他板块，看好军工和家电股估值军工板块关注受益于重需求且基本向好的公司，推荐振华科技，AVIC重机，家电板块关注产业链优势突出的价值股，推荐海尔智家，格力电器，以及具有新能源等新业务转型和投资逻辑的海信家电，三花智控建议关注杜南环境
本月黄金股国防工业:振华科技，AVIC重机，电力，新能源:国电南瑞，捷佳威创，良信，禾迈，机械:杰瑞股份，九公司—WD，三一重工，科沃斯，家电:新宝股份，倚天智能，海尔智家
风险因素:美联储货币紧缩超预期，当地疫情一再超出预期，俄罗斯局势激化影响全球供应链，抗疫救灾政策不如预期。
